Ustawienia kart klientów

Wszystko, co dotyczy kart klientów na poziomie salonu, jest w jednym miejscu: Profil → menu (☰) → Ustawienia firmy → blok Klienci → Ustawienia kart klientów.

Kto może

Pozycja	Kto widzi	Plan
Szablony kart	właściciel i manager	Solo i wyżej
Dane prawne salonu	właściciel	dowolny
Żądania usunięcia	właściciel	dowolny

Pracownik tej sekcji nie widzi. Jeśli żadna pozycja nie jest dla Ciebie dostępna, sekcji w ustawieniach nie ma.

Szablony kart

Szablon to wzór formularza: które pola wypełnić i czy potrzebny jest podpis. Według szablonów wypełnia się formularze klientów, zobacz Formularze i karty zabiegów.

Szablony można otworzyć też z karty klienta: Karta → Nowa karta → Szablony.

Weź gotowy szablon

Terminka przygotowała gotowe szablony dla kosmetologii, brwi i rzęs, paznokci, depilacji, makijażu i innych zabiegów.

1. Szablony kart → Gotowe szablony.
2. Otwórz szablon i kliknij Utwórz na podstawie tego.
3. W razie potrzeby zmień pola i kliknij Zapisz.

Samego gotowego szablonu nie można edytować, tylko własną kopię.

Utwórz własny szablon

1. Szablony kart → Nowy szablon.
2. Uzupełnij:
   • Nazwa szablonu;
   • typ: Profil (raz na klienta) albo Zabieg (do każdej wizyty);
   • Wymaga podpisu – formularz podpisuje się po wypełnieniu;
   • Dane zdrowotne (wrażliwe) – dla ankiet medycznych. Każde otwarcie takiego formularza jest zapisywane w Dziennik dostępu klienta, zobacz Prywatność i usuwanie danych;
   • Auto-podpowiedź przy rezerwacji – aplikacja zaproponuje formularz podczas rezerwacji wybranych Usługi;
   • Ważność karty – Bezterminowo albo 6, 12, 24, 36 mies. Po tym czasie klient dostanie prośbę o ponowne potwierdzenie formularza.
3. W bloku Pola karty kliknij Dodaj pole: podaj Etykieta pola, Typ pola i, jeśli chcesz, Podpowiedź pod polem. Zaznacz Wymagane, jeśli bez tego pola nie można zapisać formularza.
4. Kolejność pól zmieniasz przyciskami W górę i W dół. Jak będzie wyglądał formularz, pokaże Podgląd.
5. Kliknij Zapisz.

Typy pól: Tekst, Długi tekst, Liczba, Data, Tak / Nie, Jednokrotny wybór, Wielokrotny wybór, Zdjęcie, Podpis. Dla opcji wpisuj każdą w nowym wierszu.

Zmiany w szablonie nie wpływają na już wypełnione formularze.

Usuń szablon

W Moje szablony kliknij ikonę kosza przy szablonie i potwierdź. Szablon zostanie dezaktywowany, a wypełnione według niego karty zostaną.

Dane prawne salonu

To dane firmy, w imieniu której salon obsługuje klientów. Klient widzi je przed podpisaniem dokumentu, a w PDF są drukowane jako dane administratora danych osobowych.

1. Otwórz Dane prawne salonu.
2. Uzupełnij Pełna nazwa firmy, adres i numer podatkowy (NIP w Polsce, EDRPOU / RNOKPP na Ukrainie).
3. W bloku Kontakt w sprawie danych osobowych wystarczy email lub telefon. Jeśli nic nie wpiszesz, klient zobaczy email lub telefon pierwszej lokalizacji salonu.
4. Kliknij Zapisz zmiany.

Jeśli dane zostały pobrane z danych do faktur, zobaczysz Pobrane z danych do faktur — sprawdź i zapisz.

Uwaga

Bez danych prawnych salonu dokumenty klientów są niekompletne w świetle RODO i zgoda może zostać uznana za nieważną. Dopóki danych nie ma, w sekcjach Karty i Zgody oraz w szablonach widać przypomnienie z przyciskiem Uzupełnij.

Manager danych prawnych nie uzupełnia: zamiast przycisku Uzupełnij widzi prośbę o kontakt z właścicielem.

Żądania usunięcia

Lista wszystkich otwartych żądań klientów o usunięcie danych. Liczba przy pozycji Ustawienia kart klientów pokazuje, ile żądań czeka. Jak je obsłużyć, zobacz Prywatność i usuwanie danych.

Pytania

Specjalista nie może utworzyć szablonu. Szablony tworzą i zmieniają tylko właściciel i manager. Pracownik może je przeglądać i wypełniać według nich formularze.

Nie widzę „Ustawienia kart klientów”. Właściciel widzi sekcję w każdym planie. Manager – tylko w planie Solo lub wyższym, bo dostępne są dla niego wyłącznie szablony. Pracownik nie ma dostępu do sekcji.

Zmieniono szablon. Co będzie z formularzami, które już wypełniono? Nic: zostaną takie, jak je wypełniono. Nowe pola pojawią się tylko w nowych formularzach.

Czy klient widzi dane prawne salonu? Tak, przed podpisaniem formularza lub zgody oraz w PDF dokumentu. Dlatego sprawdź nazwę firmy i adres przed zapisaniem.