Dokumenty klienta
Każda podpisana ankieta i zgoda jest zapisywana jako dokument PDF. Sekcja Dokumenty zbiera je w jednym archiwum razem ze skanami dokumentów papierowych.
Kto może
Dział zatytułowany „Kto może”Właściciel i menedżer. Pracownik nie widzi tej sekcji, ale może otworzyć dokument ankiety lub zgody przyciskiem Zobacz dokument w samej ankiecie lub zgodzie.
Potrzebny jest plan Solo lub wyższy.
Otwórz dokumenty
Dział zatytułowany „Otwórz dokumenty”- Klienci → Lista → kliknij klienta → zakładka Karta.
- Menu (⋮) po prawej → Dokumenty.
Kliknij dokument – PDF otworzy się w aplikacji do przeglądania plików na Twoim telefonie.
Co jest na liście
Dział zatytułowany „Co jest na liście”| Dokument | Skąd |
|---|---|
| Ankieta klienta „…” | Podpisana ankieta typu „Profil” |
| Karta zabiegu „…” | Podpisana ankieta typu „Zabieg” |
| Zgoda «…», na przykład Zgoda «Zdjęcia przed/po» | Podpisana zgoda |
| Nazwa podana przy wgrywaniu i wiersz Dokument papierowy z … | Skan wgrany ręcznie |
Pod nazwą widać datę i godzinę podpisania. Przy ankietach i kartach zabiegów – także numer podpisania. Przy skanie – datę z papieru, informację, kto i kiedy go wgrał, oraz liczbę stron. Jeśli zgodę później wycofano, dokument jest oznaczony jako Wycofano z datą. Sam dokument zostaje: potwierdza, że zgoda obowiązywała wcześniej.
Dodaj dokument papierowy
Dział zatytułowany „Dodaj dokument papierowy”W sekcji Dokumenty albo w menu (⋮) kliknij Wgraj skan. Szczegóły są w artykule Karty papierowe.
Usuń dokument
Dział zatytułowany „Usuń dokument”Usunąć można tylko dokument papierowy i może to zrobić wyłącznie właściciel: ikona kosza po prawej stronie dokumentu. Dokumentów podpisanych w aplikacji usunąć nie można.
Co dzieje się przy usuwaniu skanu, opisano w artykule Karty papierowe.
Pytania
Dział zatytułowany „Pytania”Dokument się nie otwiera. Sprawdź połączenie z internetem i czy na telefonie jest aplikacja do przeglądania plików PDF. Jeśli aplikacja pokazuje Dokument nie jest jeszcze dostępny, spróbuj za chwilę.
W menu nie ma pozycji „Dokumenty”. Sekcję widzą tylko właściciel i menedżer, i tylko w planie Solo lub wyższym.
Czy klient widzi swoje dokumenty? Jeśli ma aplikację Terminka, widzi swoje podpisane ankiety i zgody w profilu Twojego salonu i może otworzyć ich pliki PDF.
Jak przekazać klientowi wszystkie dokumenty? Właściciel robi Eksportuj dane w sekcji Prywatność: Prywatność i usuwanie danych.