Grupy i tagi

Chcesz złożyć życzenia solenizantom tygodnia, przywrócić tych, którzy dawno nie byli, albo wydać kupon stałym klientom? Nie szukaj ich pojedynczo – otwórz grupę. Część grup tworzy się sama, a własne robisz z tagów.

Kto może

Przeglądać grupy i nadawać tagi może każdy członek zespołu. W grupie widać tylko tych klientów, którzy są dostępni dla danej osoby według jej poziomu dostępu (zobacz Role i dostęp).

Wydać kupon grupie i zmienić granice „stałych” i „uśpionych” klientów mogą właściciel i manager.

Grupy standardowe

Otwórz Klienci → Grupy. Jedenaście grup tworzy się samo, nie trzeba ich zakładać.

Grupa	Kto w niej jest
Wszyscy klienci	Wszyscy klienci dodani do Twojej firmy
Nowi w bazie	Ci sami klienci co na kafelku Po pierwszej wizycie
Najbardziej lojalni	Ci sami klienci co na kafelku Stali
Nadchodzące urodziny	Urodziny w ciągu najbliższych 7 dni
Do odzyskania	Ci sami klienci co na kafelku Utraceni
Do zaproszenia	Ci sami klienci co na kafelku Bez wizyt
Pierwsza wizyta	Klienci z dokładnie jedną rezerwacją w historii
Rezerwacje na dziś	Klienci z rezerwacjami na dziś
Aktywne kupony	Klienci z aktywnymi kuponami
Klienci bez aplikacji Terminka	Nie korzystają z aplikacji Terminka
Zablokowani	Klienci, których zablokowano

Pod nazwą każdej grupy aplikacja pokazuje krótki opis, na przykład w Nowi w bazie – „Pierwsza rezerwacja była niedawno, wizyt na razie mniej niż dwie”, w Najbardziej lojalni – „Już nie nowi, a ostatnia wizyta była niedawno”. Co dokładnie znaczy „niedawno”, ustawiasz w miesiącach na ekranie Grupy klientów (zobacz niżej). Liczby w nawiasach zgadzają się z kafelkami nad listą klientów.

Kliknij grupę, żeby otworzyć jej listę. Można w niej szukać po imieniu, numerze lub emailu.

Liczba na przełączniku Grupy u góry, na przykład Grupy (14), obejmuje wszystkie grupy: standardowe i utworzone z tagów.

Jeśli w tym tygodniu ktoś ma urodziny, na Pulpicie w bloku Dziś pojawia się wiersz Urodziny w tym tygodniu. Otwiera on tę samą grupę Nadchodzące urodziny.

Utwórz grupę z tagu

Każdy tag, który nadajesz klientom, automatycznie staje się osobną grupą o tej samej nazwie.

1. Klienci → Lista → kliknij klienta → Dodaj tagi pod jego imieniem.
2. Wpisz tag i kliknij +. Tagi, które już są w salonie, widać niżej: kliknij wybrany, żeby go dodać.
3. Kliknij Zapisz.

Teraz na zakładce Grupy pojawi się grupa z tym tagiem. Tagi widzi tylko personel Twojego salonu, klient ich nie widzi. Zablokowani klienci nie trafiają do grup z tagów.

Tagi można nadać też od razu w formularzu Dodaj klienta lub Edytuj dane klienta.

Żeby usunąć klienta z grupy, otwórz te same Tagi, kliknij × przy tagu i Zapisz.

Wydaj kupon grupie

1. Klienci → Grupy → otwórz grupę.
2. Kliknij zielony przycisk (⋯) w prawym górnym rogu → Wydaj kupon.
3. Wybierz kupon, a na następnym ekranie – klientów grupy, którym ma go dostać.

Klienci dostaną powiadomienie o kuponie kanałami włączonymi w ustawieniach powiadomień. Jak utworzyć kupon i co widzi klient, zobacz Kupony.

Ustaw stałych i uśpionych klientów

Kafelki nad listą klientów i cztery grupy z tabeli powyżej liczą się według miesięcy, które ustawia salon.

1. Klienci → Lista → ikona zębatki po lewej od nagłówka.

2. Na ekranie Grupy klientów w polu Miesiące wpisz liczbę miesięcy dla każdej kategorii: Stali, Uśpieni, Utraceni i Po pierwszej wizycie. Minimum to 1.

   Miesiące dla Stali to okno dla nowych klientów: kto w tym czasie miał mniej niż 2 wizyty, zostaje w Po pierwszej wizycie. Kto nie jest już nowy i był w salonie w miesiącach ustawionych dla Uśpieni, jest Stały.

3. Kliknij Zapisz zmiany.

Potem według nowych granic liczą się i kafelki, i grupy Nowi w bazie, Najbardziej lojalni, Do odzyskania oraz Do zaproszenia.

Pytania

Zmieniono liczbę miesięcy i zmieniły się grupy. Czy tak ma być? Tak. Grupy Nowi w bazie, Najbardziej lojalni, Do odzyskania i Do zaproszenia liczą się według tych samych ustawień co kafelki.

Gdzie jest lista klientów, którym pora umówić się ponownie? To nie grupa, tylko blok Czas na kolejną wizytę na Pulpicie: są tam klienci, u których minęła ich zwykła przerwa między wizytami, a kolejnej rezerwacji nie ma. Zobacz Powrót klientów.

Gdzie znaleźć klientów z konkretną usługą albo specjalistą? Te warunki ustawia nie grupa, tylko filtr: Lista → Filtry → Usługi lub Członkowie zespołu. Zobacz Baza klientów.

Nie widzę zębatki nad listą. Widzą ją właściciel, manager na poziomie Z telefonami klientów i pracownik na poziomie Jak administrator. Pracownik zębatkę widzi, ale zapisać zmian nie może: granice zmieniają tylko właściciel i manager.