Przejdź do głównej zawartości
TerminkaTerminkaPomoc Terminka Partner
Załóż Konto

Przenoszenie z innego programu

Jeśli prowadzisz już salon w innym programie albo w arkuszu, nie musisz przenosić bazy ręcznie. Zostaw zgłoszenie: zespół Terminka skontaktuje się z Tobą i przeniesie klientów, usługi, wizyty i specjalistów.

Kto może

Dział zatytułowany „Kto może”

Właściciel lub menedżer tego salonu. Specjalista karty zgłoszenia nie widzi.

Gdzie zostawić zgłoszenie

Dział zatytułowany „Gdzie zostawić zgłoszenie”

Formularz jest ten sam wszędzie:

  • Pulpit → lista Zacznij przyjmować wizyty → Przenieś dane z innego programu → Zgłoś (tylko w salonach, które mają do 60 dni);
  • Klienci → zielony przycisk z człowieczkiem i plusem → Importuj i zapraszaj klientów → karta Przechodzisz z innego programu? → Zostaw zgłoszenie;
  • podczas konfiguracji początkowej: w kroku Usługi – karta Przechodzisz z innego programu? → Zostaw zgłoszenie; na ostatnim ekranie, jeśli krok Usługi odłożono – wiersz Przeniesiemy dane z innego programu.

Wypełnij zgłoszenie

Dział zatytułowany „Wypełnij zgłoszenie”
  1. Skąd przechodzisz? Wybierz Booksy, Saloner, Fresha, Excel / Arkusz Google albo Inne. Dla Inne wpisz nazwę w polu Jaki program?.
  2. Jeśli chcesz, dodaj link:
    • do swojego profilu w Booksy, Saloner lub Fresha – szybciej zobaczymy Twoje usługi i ceny;
    • do arkusza Google – udostępnij go przez link. Jeśli tabela jest w pliku, zostaw pole puste: podpowiemy, gdzie go wysłać.
  3. Co przenieść? Na początku zaznaczone jest wszystko: Klienci, Usługi, Wizyty, Specjaliści. Odznacz zbędne – zostaw co najmniej jedną pozycję.
  4. Jak się z Tobą skontaktować? Wybierz Połączenie, Telegram, WhatsApp, Viber albo Email. Dla wszystkich poza Email potrzebny jest Telefon: aplikacja podstawi numer z Twojego konta, można go zmienić. Dla Email podstawi się adres konta.
  5. Komentarz – opcjonalnie, na przykład dogodna pora na telefon.
  6. Kliknij Wyślij zgłoszenie.

Zgłoszenie o przeniesienie: „Skąd przechodzisz?” – Booksy, puste pole linku do profilu w Booksy, „Co przenieść?” – „Klienci” i „Usługi”, „Jak się z Tobą skontaktować?” – Telegram, telefon podstawiony z konta, przycisk „Wyślij zgłoszenie”

Pojawi się Dziękujemy! Wkrótce się odezwiemy, żeby omówić szczegóły. Zamiast przycisku wszędzie będzie teraz widać Zgłoszenie przyjęte z datą, a punkt listy kontrolnej przejdzie do Już zrobione.

Pytania

Dział zatytułowany „Pytania”

W zgłoszeniu jest błąd albo chcę dodać coś jeszcze. Drugie zgłoszenie z salonu nie powstaje. Napisz doprecyzowanie, gdy się z Tobą skontaktujemy, albo do pomocy, zobacz Kontakt z pomocą.

Czy mogę sam zaimportować klientów, nie czekając? Tak. Klientów z książki telefonicznej albo z pliku CSV lub Excel można wgrać od razu, zobacz Import i zaproszenia.

Na liście kontrolnej nie ma punktu „Przenieś dane z innego programu”. Pokazuje się tylko salonom, które mają do 60 dni, i tylko właścicielowi i menedżerowi. Zgłoszenie zawsze można zostawić z ekranu importu klientów.

Lista kontrolna zniknęła, choć zgłoszenia nie składano. Tak ma być: zgłoszenie jest opcjonalne i nie wchodzi do licznika Gotowe N z M. Gdy pozostałe punkty są wykonane, lista chowa się, a zgłoszenie można zostawić z ekranu importu klientów.