База клієнтів

Клієнт телефонує, і треба швидко знайти його за номером, або прийшла нова людина, яку треба внести в базу, – усе це на вкладці Клієнти в нижній панелі. Екран називається Список клієнтів.

Хто може

Додавати клієнтів і шукати їх може кожен член команди. Що саме бачить людина, залежить від її ролі й рівня доступу (див. Ролі й доступ):

• власник бачить усіх клієнтів з телефонами й email;
• менеджер бачить усіх клієнтів, а телефони – лише на рівні З телефонами клієнтів;
• працівник на рівні Лише своє бачить тільки своїх клієнтів і без телефонів, на рівні Бачить салон – усіх клієнтів без телефонів, на рівні Як адміністратор – усіх з телефонами.

Видалити клієнта з бази може лише основний власник.

Знайти клієнта

Відкрийте Клієнти → Список і почніть вводити в полі Шукай за іменем, номером або email.

Під полем пошуку є дві кнопки:

• Фільтри (ліворуч): кількість візитів, середній чек, витрачено всього, чайові, знижки, період, місяці народження, стать, купони, послуги та учасники команди. Для чисел вказуйте від і до. Період показує клієнтів, у яких є візит із датою в цьому проміжку (статус візиту не враховується), а не тих, кого додали до бази в цей час;
• Сортувати за (праворуч): за іменем, прізвищем, телефоном, email, кількістю візитів або активними купонами, за зростанням чи спаданням. На кнопці видно поточне сортування, наприклад Сортувати за: Візити.

Натисніть Застосувати, щоб увімкнути фільтри, або Скинути, щоб їх прибрати. Якщо нікого не знайдено, ви побачите За вибраними фільтрами клієнтів не знайдено.

Плитки над списком

Над пошуком шість плиток з кількістю клієнтів. Натисніть на плитку, щоб відкрити список цих клієнтів.

Плитка	Хто сюди потрапляє
Постійні	Були в салоні за останні місяці (вікно «Сплячі» з налаштувань) і вже не нові
Сплячі	Немає бронювань довше, ніж задано в налаштуваннях
Втрачені	Немає бронювань ще довше
Без візитів	Немає історії бронювань
Заблоковані	Клієнти, яких ви заблокували
Після першого візиту	Перший візит був нещодавно

Скільки місяців рахувати для кожної плитки, задають на екрані за значком шестерні ліворуч від заголовка. Детальніше – у статті Групи й теги.

Плитки бачать власник, менеджер на рівні З телефонами клієнтів і працівник на рівні Як адміністратор.

Додати клієнта вручну

1. Клієнти → зелений значок людини з плюсом угорі праворуч → Додати клієнта. Поки в базі немає жодного клієнта, вкладка показує У вас ще немає клієнтів і дві кнопки внизу: натисніть Додати клієнта.

   

2. Вкажіть Ім’я. Обов’язково заповніть Телефон або Пошта: поки обидва поля порожні, під формою червоним написано Номер телефону або електронна адреса обов’язкові, а кнопка Додати клієнта неактивна.

3. За бажанням додайте теги, а в Додати додаткову інформацію – день народження, стать, алергію й Нотатки (видно лише персоналу).

4. Натисніть Додати клієнта.

Клієнт з’явиться в списку. Сам він про це нічого не отримує. Одразу після збереження застосунок запропонує надіслати йому запрошення на онлайн-запис, це можна пропустити. Див. Імпорт і запрошення.

Заувага

Щоб додавати клієнтів, потрібен підтверджений номер телефону. Якщо його не підтверджено, застосунок спершу попросить це зробити.

Щоб додати багато клієнтів одразу, скористайтеся імпортом: Імпорт і запрошення.

Видалити клієнта

1. Клієнти → Список → натисніть на клієнта → вкладка Про клієнта.
2. Натисніть Видалити і підтвердьте.

Клієнт зникне зі списку. Його минулі візити й чеки залишаться в історії салону.

Обережно

Разом із клієнтом видаляються його нотатки, теги, алергія, день народження, стать і фото, яке ставив салон. Якщо додати клієнта знову, ці дані доведеться заповнити заново. Знижка й блокування повернуться самі.

Клієнта з майбутніми чи незавершеними візитами видалити не можна. Застосунок покаже Неможливо видалити клієнта з активними записами: спершу завершіть або скасуйте ці візити.

Видалення з бази – це не стирання персональних даних. Як стерти дані на вимогу клієнта, див. Приватність і видалення даних.

Питання

Майстер каже, що не бачить клієнта. На рівні Лише своє працівник бачить тільки своїх клієнтів. Щоб відкрити йому всю базу, власник змінює рівень на Бачить салон або Як адміністратор.

Хто вважається «своїм» клієнтом працівника? Клієнт, якого працівник сам додав у базу (вручну чи імпортом) або запросив, і клієнт, у якого є хоча б один візит до цього працівника, у будь-якому статусі. Власний акаунт працівника, якщо він теж клієнт салону, також «свій».

Чому в списку немає телефонів? Ваш рівень доступу приховує контакти. Змінити його може власник у шторці Роль і доступ вашої картки в команді.

Не бачу плиток «Постійні», «Сплячі»… Їх бачать лише власник, менеджер на рівні З телефонами клієнтів і працівник на рівні Як адміністратор.

Немає кнопки «Видалити». Її бачить лише основний власник салону.

Клієнт ходить і в інший салон Terminka. Там побачать мої нотатки? Ні. Нотатки, теги, знижка й блокування належать тільки вашому салону.