Перенесення з іншої програми

Якщо ви вже вели салон в іншій програмі або в таблиці, переносити базу вручну не потрібно. Залиште заявку: команда Terminka зв’яжеться з вами й перенесе клієнтів, послуги, записи й майстрів.

Хто може

Власник або менеджер цього салону. Майстер картки заявки не бачить.

Де залишити заявку

Форма та сама в усіх місцях:

• Дашборд → чекліст Почніть приймати візити → Перенесіть дані з іншої програми → Залишити (лише в салонах, яким до 60 днів);
• Клієнти → зелена кнопка з людиною й плюсом → Імпортувати та запросити клієнтів → картка Переходите з іншої програми? → Залишити заявку;
• під час донастройки: на кроці Послуги – картка Переходите з іншої програми? → Залишити заявку; на останньому екрані, якщо крок Послуги відкладено, – рядок Перенесемо дані з іншої програми.

Заповнити заявку

1. Звідки переходите? Оберіть Booksy, Saloner, Fresha, Excel / Google-таблиця або Інше. Для Інше впишіть назву в полі Яка програма?.
2. За бажанням додайте посилання:
   • на свій профіль у Booksy, Saloner чи Fresha – так ми швидше побачимо ваші послуги й ціни;
   • на Google-таблицю – відкрийте доступ за посиланням. Якщо таблиця у файлі, лишіть поле порожнім: підкажемо, куди його надіслати.
3. Що перенести? Спочатку позначено все: Клієнти, Послуги, Записи, Майстри. Зніміть зайве – лишіть хоча б щось одне.
4. Як з вами зв’язатися? Оберіть Дзвінок, Telegram, WhatsApp, Viber або Email. Для всіх, крім Email, потрібен Телефон: застосунок підставить номер з вашого акаунта, його можна змінити. Для Email підставиться пошта акаунта.
5. Коментар – необов’язково, наприклад зручний час для дзвінка.
6. Натисніть Надіслати заявку.

З’явиться Дякуємо! Скоро зв’яжемося, щоб обговорити деталі. Замість кнопки в усіх місцях тепер видно Заявку прийнято з датою, а пункт чекліста переходить у Уже зроблено.

Заувага

Заявка лише просить нас зв’язатися. Нічого не переноситься і нічого не змінюється в салоні, доки ми не обговоримо з вами деталі. Клієнти нічого не отримують.

Питання

Я помилився в заявці або хочу додати ще щось. Друга заявка від салону не створюється. Напишіть уточнення, коли ми зв’яжемося, або в підтримку, див. Підтримка.

Можна самому імпортувати клієнтів, не чекаючи? Так. Клієнтів з телефонної книги або файлу CSV чи Excel можна завантажити одразу, див. Імпорт клієнтів.

Пункту «Перенесіть дані з іншої програми» немає в чеклісті. Він показується лише салонам, яким до 60 днів, і лише власнику й менеджеру. Заявку завжди можна залишити з екрана імпорту клієнтів.

Чекліст зник, а заявки я не залишав. Так задумано: заявка необов’язкова й у лічильник Готово N з M не входить. Коли решту пунктів виконано, чекліст ховається, а заявку можна залишити з екрана імпорту клієнтів.