Картка клієнта

Клієнт питає, коли в нього запис, або каже, що йому не прийшло нагадування, – відповідь шукайте в картці клієнта. Відкрийте Клієнти → Список і натисніть на клієнта. Відкриється екран Інформація про клієнта.

Хто може

Картку відкриває кожен член команди, якому доступний цей клієнт. Що в ній видно, залежить від рівня доступу (див. Ролі й доступ):

• телефон і email бачать ті, кому відкрито контакти;
• вкладку Статистика бачать власник і ті, кому відкрито контакти всіх клієнтів, на тарифі Solo або вищому;
• вкладку Історія повідомлень бачать лише власник і менеджер;
• знижку змінюють і купони видають лише власник і менеджер.

Що вгорі картки

• Лічильники: Всього візитів, Завершено візитів, Скасовано візитів і Неявка.
• Фото клієнта. Олівець на фото – змінити його. Якщо клієнт сам поставив фото в застосунку Terminka, змінити його не можна. Червона позначка на фото, наприклад -10%, – постійна знижка клієнта.
• Теги – див. Групи й теги.
• Купони. Плашка, наприклад Активні 1 купон, відкриває екран Купони клієнта: там можна Видати купон або Відібрати виданий. Див. Купони.
• Дзвінок, SMS, Пошта відкривають дзвінок, SMS чи пошту на вашому телефоні. Такі SMS ідуть з вашого номера, з SMS-балансу салону вони не списуються.
• Змінити – редагувати дані клієнта.
• Відправити запрошення – є лише в клієнта без жодного візиту. Див. Імпорт і запрошення.

Вкладки

На телефоні вкладки не вміщаються в ширину екрана: проведіть рядок вкладок ліворуч, щоб побачити решту.

Вкладка	Що в ній
Візити	Майбутні, Минулі і Скасовані візити клієнта, кнопка Додати візит
Про клієнта	Алергії, нотатки персоналу, контакти, день народження, стать. Тут же кнопки Заблокувати і Видалити
Картка	Анкети, згоди, догляд, фото, документи й приватність
Статистика	Візити, дохід, знижки, купони, відгуки, послуги й майстри клієнта
Відгуки	Відгуки клієнта про ваш салон
Історія повідомлень	SMS, листи й push, які салон надіслав клієнту

Вкладка «Картка»

Угорі три розділи: Картки, Згоди і Догляд. Решта – у меню (⋮) праворуч: Фото, Документи, Приватність, Завантажити скан, Надіслані форми.

Розділ	Хто бачить	Тариф
Картки, Згоди, Догляд	кожен, кому доступна картка клієнта	Solo і вище. На Free розділи видно з написом Недоступно у вашому тарифі; зібрані згоди можна переглянути й відкликати
Фото	кожен, кому доступна картка клієнта	Solo і вище, на Free пункту немає
Документи, Завантажити скан	власник і менеджер	Solo і вище
Приватність	лише власник	будь-який
Надіслані форми	кожен, хто бачить Картки	пункт з’являється, коли клієнту вже надсилали форми

Якщо жоден розділ вам недоступний, ви побачите Цей розділ поки недоступний.

Історія повідомлень

Тут усе, що салон надсилав клієнту: нагадування, підтвердження й скасування візитів, запрошення, розсилки. Найновіші – зверху.

1. Відкрийте картку клієнта і проведіть рядок вкладок ліворуч до Історія повідомлень.
2. Щоб лишити один канал, натисніть SMS, Email або Push. Всі повертає повний список.
3. Натисніть на рядок, щоб розгорнути його: з’явиться текст повідомлення, номер чи email, куди його надіслано, і час відправки та доставки.

Під назвою повідомлення – дата й звідки воно: Автоматичне (нагадування, підтвердження, автоматичні розсилки) або Від салону (те, що надіслав хтось із команди: запрошення, розсилка).

Статус	Що означає
У черзі	Повідомлення ще відправляється
Надіслано	Відправлено. Для листів і push це остаточний статус: підтвердження доставки вони не дають
Доставлено	SMS дійшло до телефону клієнта
Не доставлено	Відправити не вдалося. Причина – у розгорнутому рядку
Клієнт вимкнув	Клієнт вимкнув такі сповіщення у своєму застосунку
Немає контакту	У клієнта немає номера чи email для цього каналу
Бракує коштів на SMS	SMS не пішло, бо закінчився баланс. Див. Баланс SMS

Посилання в текстах замінено словом «посилання»: особисті посилання клієнта на анкети й згоди персоналу не показуються. Номер чи email видно лише тим, кому відкрито контакти клієнтів.

Щоб побачити щойно надіслане, натисніть кнопку оновлення праворуч від фільтра.

Змінити дані клієнта

1. У картці натисніть Змінити.
2. На екрані Редагувати дані клієнта змініть потрібне: ім’я, прізвище, телефон і email (якщо вам відкрито контакти), день народження, стать, Алергія, Нотатки (видно лише персоналу), теги, Знижка у відсотках (лише власник і менеджер).
3. Натисніть Зберегти.

Клієнт про зміни сповіщення не отримує. Нотатки, теги, знижку й блокування бачить лише ваш салон.

Заувага

Якщо в клієнта є акаунт Terminka, ім’я, прізвище, день народження та стать він веде сам. Ви побачите напис Клієнт має обліковий запис Terminka, і ви можете редагувати лише частину даних.

Питання

Не бачу вкладки «Історія повідомлень». Проведіть рядок вкладок ліворуч: на телефоні вона остання і ховається за краєм. Якщо її немає й там, у вас роль працівника: вкладку бачать лише власник і менеджер.

Клієнт каже, що нагадування не прийшло. Відкрийте Історія повідомлень і знайдіть Нагадування про візит. Статус Не доставлено чи Немає контакту – перевірте номер або email у картці. Бракує коштів на SMS – поповніть баланс. Рядка немає зовсім – перевірте, чи увімкнено нагадування: Сповіщення клієнтам.

В історії є повідомлення, адресовані іншій людині. Так буває, якщо у двох клієнтів салону той самий телефон чи email, наприклад у мами й дитини: історія шукає повідомлення за контактами, тож обидві картки покажуть ті самі рядки.

Немає вкладки «Статистика». Її бачать власник і ті, кому відкрито контакти всіх клієнтів, і лише на тарифі Solo або вищому.

Не можу змінити ім’я клієнта. У клієнта є акаунт Terminka: ім’я він змінює сам у своєму застосунку.

Клієнт бачить мої нотатки? Ні. Нотатки й теги бачить лише персонал салону.

Що з картки бачить сам клієнт? Якщо в нього є застосунок Terminka, у профілі вашого салону він бачить свої заповнені анкети, згоди, фото процедур і рекомендації догляду. Там же він може відкликати згоду або попросити видалити дані.

У картці написано «Дані цього клієнта видалено». Дані клієнта стерто на його вимогу: візитів, статистики й історії повідомлень у картці більше немає. Якщо клієнт повернеться, історія повідомлень почнеться заново. Див. Приватність і видалення даних.