Документи клієнта
Кожна підписана анкета чи згода зберігається як PDF-документ. Розділ Документи збирає їх в один архів разом зі сканами паперових документів.
Хто може
Section titled “Хто може”Власник і менеджер. Працівник розділу не бачить, але може відкрити документ анкети чи згоди кнопкою Переглянути документ у самій анкеті чи згоді.
Потрібен тариф Solo або вищий.
Відкрити документи
Section titled “Відкрити документи”- Клієнти → Список → натисніть на клієнта → вкладка Картка.
- Меню (⋮) праворуч → Документи.
Натисніть на документ – PDF відкриється в програмі для перегляду на вашому телефоні.
Що в списку
Section titled “Що в списку”| Документ | Звідки |
|---|---|
| Анкета клієнта «…» | Підписана анкета типу «Профіль» |
| Картка процедури «…» | Підписана анкета типу «Процедура» |
| Згода «…», наприклад Згода «Фото до/після» | Підписана згода |
| Назва, яку вказали під час завантаження, і рядок Паперовий документ від … | Скан, завантажений вручну |
Під назвою – дата й час підписання. В анкет і карток процедур – ще й номер підписання. Для скану – дата з паперу, хто й коли його завантажив і скільки в ньому сторінок. Якщо згоду пізніше відкликали, документ позначено Відкликано з датою. Сам документ при цьому залишається: він підтверджує, що згода діяла раніше.
Додати паперовий документ
Section titled “Додати паперовий документ”У розділі Документи або в меню (⋮) натисніть Завантажити скан. Детальніше – у статті Паперові картки.
Видалити документ
Section titled “Видалити документ”Видалити можна лише паперовий документ, і зробити це може тільки власник: значок кошика праворуч від документа. Документи, підписані в застосунку, видалити не можна.
Що відбувається під час видалення скану, описано в статті Паперові картки.
Питання
Section titled “Питання”Документ не відкривається. Перевірте з’єднання з інтернетом і чи є на телефоні програма для перегляду PDF. Якщо застосунок пише Документ ще недоступний, спробуйте трохи пізніше.
Немає пункту «Документи» в меню. Розділ бачать лише власник і менеджер, і лише на тарифі Solo або вищому.
Клієнт бачить свої документи? Якщо в нього є застосунок Terminka, він бачить свої підписані анкети й згоди в профілі вашого салону і може відкрити їхні PDF.
Як передати всі документи клієнту? Власник робить Експорт даних у розділі Приватність: Приватність і видалення даних.